Dönteni kell arról, hogy ki fogja átvenni a cég irányítását. Több lehetőség is szóba jöhet:

• családon belüli átadás
• cégen belüli átadás
• külső fél bevonása

A kérdés eldöntéséhez tisztázni kell, hogy a család szerepe a jövőben:

• tulajdonos és menedzsment
• csak tulajdonos vagy
• csak menedzsment

Az új vezető belépése történhet azonnal, vagy egy több hónapos átadás-átvételi folyamat révén. Bizonyos esetekben interim menedzser bevonására is sor kerül, aki az átadás-átvétel alatt a vállalat működésének folyamatosságát biztosítja.

Egy konkrét és reális időpontot és helyszínt kell megadni, amikor az átadás-átvétel folyamata lezárul.

Azt is meg kell határozni, hogy mit jelent az átadás-átvétel lezárása: célszerű a cégképviselet, az ügyvezetés és a számla feletti rendelkezés jogának átadásaként meghatározni.

Az átadás-átvétel időpontjáig meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni a sikeres átadás érdekében.

Fel kell tárni az eszközöket, erőforrásokat és szolgáltatókat, akik a folyamatot támogatják.

Célszerű értékelni a lehetséges kockázatokat, és ezek alapján vészhelyzeti forgatókönyvekkel is készülni.

Az átadással és az átvétetellel kapcsolatos feladatok aránya folyamatosan változik. A folyamat első felében az átadónak kell a céget felkészíteni az átadásra: fel kell mérnie a cég állapotát, be kell pótolni az elmaradásokat, össze kell állítani az átadási dokumentációt. Ebben a szakaszban az átvevő felkészül: információkat gyűjt, tanul, megismeri a környezetet. A folyamat második felében az átvevő feladatai kerülnek előtérbe: fokozatosan vesz át feladatokat, integrálódik a napi működésbe.

A teljes folyamat során ki kell alakulnia a vállalat stratégiájának. Ez lehet a meglévő stratégia folytatása, annak kisebb módosításaival, de készülhet egy teljesen új stratégia is. Ennek eldöntése az átvevő feladata, de a kidolgozását célszerű az átadónak és az átvevőnek közösen végeznie.

Ebben a lépésben kerül sor a cég átvilágítására. Az átvilágítást független külső szakértő végzi, és az alábbi területekre fókuszál:

• pénzügyi helyzet átvilágítása
• szerződések átvilágítása
• szellemi tulajdon felmérése
• informatikai háttér (szoftver és hardver) felmérése
• műszaki, technológiai eszközök felmérése
• folyamatok felmérése
• ügyfélkapcsolatok felmérése

Az átvilágítás eredményeképp átfogó képet kapnak az érintettek a cégről. Az átvilágítás során a szakértők javaslatokat fogalmaznak meg a cég értékének növelésére, a stabilitás és átláthatóság megteremtésére. 

Generációváltás után a vállalat működése lassan vagy gyorsan de meg fog változni. Ez a változás előre tervezéssel, a korábbi stratégia felülvizsgálatával és újra alkotásával irányíthatóvá válik.

Az új vezetésnek el kell döntenie, hogy a további működést miként tervezi:

ugyanazt és ugyanúgy

Ugyanazt, de másképp

vagy valami teljesen más 

Mind az átadó, mind az átvevő számára a váltás új kihívásokat jelent, amelyekre fel kell készülniük.

Az átvevőnek új, vezetői/tulajdonosi szerepnek kell megfelelnie, meg kell erősítenie vezetői készségeit. Amennyiben családon belüli átadás történik fel kell készülnie arra, hogy olyan munkatársakkal kell együtt dolgoznia, akik gyerekkora óta ismerik, és esetleg nehezen fogadják el vezetőnek.

Az átadónak fel kell készülnie arra, hogy a korábbinál kevesebb, más jellegű feladatai lesznek, sok ideje szabadul fel, amelynek kitöltését előre kell tervezni. 

A generációváltáshoz kapcsolódóan a cégnél előtérbe és fokozatosan többségbe kerülnek a „digitális bennszülöttek”, a fiatalabb generáció tagjai. A vállalat sikerességének érdekében az ő igényeiknek megfelelő környezetet, folyamatokat és kultúrát kell kialakítani.

Az átadás-átvétel folyamata ehhez kiváló alkalom, különösen akkor, ha az átvevő is a fiatalabb generációból kerül ki.

A digitális transzformáció során felmérjük a vállalat IT hátterét, szabályozottságát, a folyamatokat és az IT támogatását, valamint a munkatársak IT képzettségét és készségeit. Ezek alapján alakjuk a vállalat digitális átalakulási stratégiáját. 

Az átalakításban az új vezetőnek már kezdetektől szerepet kell vállalnia, a saját elfogadottságát is erősíti, ha a belépése egy modernizációs folyamatot is elindít a cégnél.